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2010年上半年中国电子书市场研究报告

    从2009年下半年开始,电子书这一新兴产品开始叱诧国内外消费电子市场。在国内厂商中,汉王先发制人,先后推出了N510、N518等多款产品,在今年上半年,汉王电子书产品数量达到21款,其在国内电子书市场的品牌关注比例也高达47.4%,雄踞各品牌之冠。在国外品牌中,艾利和与亚马逊较受国内用户青睐,其分别位列国内电子书市场品牌关注第三、四名。

    一、2010年上半年中国电子书市场品牌结构

    (一)整体品牌关注排行


    根据ZDC统计,上半年国内电子书市场共计存在20个品牌,其中汉王的关注比例接近市场50%,远高于其他品牌,具有龙头优势。其他品牌中,台电关注比例位于10%-20%之间,艾利和、亚马逊关注度位于5%-10%之间,其余品牌关注度均在5%以下。


2010年上半年中国电子书市场研究报告

(图)2010年上半年中国电子书市场品牌关注排名

    具体关注比例方面,前三大品牌汉王、台电、艾利和分别达到47.4%、14.9%、9.1%,累计关注比例71.4%,艾利和与亚马逊分别为9.1%和6.6%。十大品牌累计关注比例94.5%。

2010年上半年中国电子书市场研究报告
(图)2010年上半年中国电子书品牌关注比例分布

    (二)Q1、Q2品牌关注排行对比

    对比第一、二季度电子书市场关注排名前十位的各个品牌,可以发现,艾利和与亚马逊在第二季度关注排名发生了互换,亚马逊升至第四。此外,排名第五至十位的品牌均发生了变化——方正、翰林第二季度下降两位,纽曼、爱国者第二季度上升两位,而欧恩第十名的位置在第二季度被万物青取代。

    关注比例方面,汉王在第二季度下降6.7%,为关注比例降幅最大的品牌,而亚马逊在第二季度上涨6.1%,为关注比例涨幅最大的品牌。

2010年Q1-Q2中国电子书品牌关注排名对比

排名 第一季度 第二季度
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 汉王 50.3% 汉王 43.6%
2 台电 13.6% 台电 16.5%
3 艾利和 9.3% 亚马逊 10.0%
4 亚马逊 3.9% 艾利和 8.8%
5 OPPO 3.7% OPPO 5.7%
6 方正 3.4% 纽曼 2.7%
7 翰林 3.2% 爱国者 2.6%
8 纽曼 2.7% 方正 1.9%
9 爱国者 2.6% 翰林 1.8%
10 欧恩 1.7% 万物青 1.1%

二、2010年上半年中国电子书市场产品结构

    (一) 产品特征

    1、不同价位段关注份额

    将电子书按每500元一档划分为1500元以下、1500-2000元、2001-2500元、2501-3000元等七个价格区间,可以发现,除了3500元以上的高端产品价格区间关注度较小外,其余区间关注比例相差并不明显,相对较高的分别是1500元以下区间和2001-2500元区间,关注度均在20%以上。而在高端产品中,3501-4000元区间关注比例为6.0%,4000元以上区间关注比例为1.9%。


2010年上半年中国电子书市场研究报告


(图)2010年上半年不同价位电子书关注份额

    2、不同屏幕尺寸关注份额

    当前电子书产品按屏幕尺寸可分为5英寸、6英寸、7.1英寸、9.7英寸,ZDC统计显示,6英寸产品关注比例居于主流地位,达到60.8%,而5英寸其次,达到35.5%。当前国内电子书市场7.1英寸屏幕仅有索尼的一款产品,而9.7英寸也仅有以亚马逊为代表的三款产品,两类产品关注比例分别为0.4%和3.3%。

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(图)2010年上半年不同屏幕尺寸电子书关注份额

    3、不同屏幕灰度关注份额

    在屏幕灰度方面,目前电子书产品分为4级、8级、16级三种等级,ZDC统计显示,8级灰度关注比例占据主流地位,达到56.4%,16级灰度其次,为36.9%。4级灰度因为显示效果欠佳,关注比例仅为6.7%。

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(图)2010年上半年不同屏幕灰度电子书关注份额

    (二) 产品关注排行

    1、整体市场产品关注排行

    上半年国内电子书产品数量达到56款,其中汉王N618为最受关注产品,关注度12.3%,排名第二至五位的分别是台电K3、汉王N510(精华版)、艾利和story、汉王N518,其关注度均在5%以上。OPPO enjoy、台电K6等产品关注度在5%以下。依据品牌划分,前十款产品分别来自汉王、台电、艾利和、OPPO、亚马逊、方正六个品牌。

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(图)2010年上半年中国电子书产品关注排名 

    2、重点品牌产品关注排行

    2.1 汉王产品关注排行

    在关注度前三位的品牌中,汉王的产品数量达到21款,其最受关注的三款产品N618、N510(精华版)、N518在自身品牌中的关注份额分别达到25.9%、20.2%、14.7%,明显领先于旗下的其他产品。N510(上上版)关注比例5.8%,其余产品关注比例在5%以下。


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(图)2010年上半年汉王电子书产品关注排名

    2.2 台电产品关注排行

    品牌关注排名第二位的台电和第三位的艾利和产品数量很少,分别仅有两款和一款。在台电的产品中,K3关注比例达到75.4%,大幅领先于旗下的另一款产品K6,后者关注比例为24.6%。

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(图)2010年上半年台电电子书产品关注排名

    三、2010年上半年中国重点电子书品牌研究

    (一) 品牌走势

    统计及预测1-6月汉王、台电、艾利和三大品牌关注比例走势,可以发现,汉王在1-6月间的关注比例整体呈下降趋势,其1月份为关注度最高值60.0%,随后逐月降低,5月份降为最低值36.3%,但6月份有所回升,最终1-6月关注比例变幅为15.7%。

    相比之下,台电的关注比例呈现出上升趋势,1月份时关注度仅有1.3%,随后逐步提升,5月份达到最高值24.6%,6月份又有所下降,1-6月变化幅度为13.7%。

    相对来说,艾利和的关注度走势是三大品牌中最平稳的,其1-6月关注比例变化幅度为4.9%。

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(图)2010年1-6月汉王、台电、艾利和电子书关注比例走势

    (二) 品牌重合度

    对比汉王、台电和艾利和在中国电子书市场的品牌重合度可见,搜索台电、艾利和电子书的用户在二次搜索过程中,分别有32.5%、31.5%的转向汉王。对比台电和艾利和而言,台电对汉王的品牌转出率为11.5%,对于艾利和的品牌转出率为18.3%,而艾利和对汉王与台电的品牌转出率分别仅为5.6%、7.8%。这说明,三大品牌中,汉王的竞争优势较为明显。

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(图)2010年上半年汉王、台电、艾利和电子书品牌重合度对比